《科创板日报》3月11日讯 继美光、闪迪等接连官宣涨价决定后,又有新的nand涨价预期逐一涌现。
据美光、闪迪此前宣布,两者均自4月1日起对渠道及消费类产品实施全面涨价,整体涨幅超10%,并计划后续季度进一步调价。而如今这一行业复苏信号或被进一步放大,据今日trendforce援引消息人士称, 三星和sk海力士等韩国内存巨头同样有望在下个月提高nand报价 。
与此同时,nand flash控制芯片厂群联也于近日估计,2025年第一季度将是nand报价全年低点,随着nand原厂涨价以及deepseek带动ai硬件等效应显现,nand供需有望在下半年趋于紧张,全年营运表现将优于去年。
群联ceo潘健成在此前的法说会中表示,受备货需求提升和大厂减产影响,nand flash涨价已是进行式, 预估第三季度价格仍看涨 。
此次存储涨价潮的原因,一方面或许在于减产效应。公开资料显示,三星、sk海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂均从2024年第四季度就开始减产nand,而今年第二季度来势汹涌的涨价潮则被视作此前减产效果的体现。
日前《科创板日报》记者从一名国内存储企业高管处得知,几家存储芯片原厂已发布15%-25%的减产计划,按这个计划施行,供应量减少,相应价格就会上涨。
trendforce调查指出,自2023年起各家nand flash原厂已深刻体认到供给过剩对产业造成的严重冲击,特别是nand flash需求年增率自30%大幅下修至10-15%,唯有供应商积极调整生产策略,方能避免价格下行周期持续扩大。
因此,2025年初,各nand flash原厂均采取更为坚决的减产措施,缩减全年投产规模,期待有效降低供应位增长率。trendforce认为,随着减产加上价格于第一季逐步触底,预期nand flash产业下半年可望重回上升轨道。
除上所述外,华安证券将涨价原因归结为nand flash需求旺盛。该机构表示,随着ai算力建设浪潮涌现,服务器存储需求旺盛。另一方面,手机厂库存去化,加上下半年新机发布,预计手机存储需求将逐渐恢复到常态,而ai眼镜带来存储新增量。
天风证券3月10日研报指出,存储涨价趋势已明确。从存储下游来看,字节、阿里加大数据中心建设投入,端侧ai百花齐放带动各类存储需求高速增长。当前大语言模型(llm)参数规模的迅速增长已经超越了传统存储系统所能轻松处理的范围。这些模型的参数量由数十亿转向数千亿,甚至上万亿,导致对存储系统的带宽和响应时间方面的要求大幅提升。
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